세계 탄소감축 목표 상향
▷EU그린딜 예산집행과 탄소감축 목표 상향에
따른 그린산업 투자 본격화
▷EU 연간 최대 15GW수준이던 풍력시장은
올해를 기점으로 20GW 수준으로 상승하고,
2025년 이후부터는 30GW수준이 될 것으로 예상
▷조 바이든 미국 대통령이
임기 내에 6만 개의 풍력터빈을 설치하겠다고 발표
▷일본 경제무역부가 최근 해상풍력 대규모 단지
입찰 결과를 발표하면서
대만에 이어 해상풍력시장의 공식 출발
탄소중립, 풍력 대장주
씨에스윈드
삼강엠앤티
세아제강지주
씨에스윈드, 글로벌 풍력 선도업체
▷풍력발전기를 지지하는 타워를 생산해 전 세계에 공급
▷올해 미국과 포르투갈 공장을 인수하면서
베트남, 말레이시아, 중국, 대만, 터키 등 전 세계에 생산 체계 구축
▷최근 유럽과 미국이 중국산 풍력타워를 제한하면서
씨에스윈드의 반사이익 예상
실적
▷3분기 매출액 2,145억 원(전년 동기 대비 -21.5%)
영업이익 128억 원(전년 동기대비 -59.4%)
▷코로나19 변이 확산에 따른 동남아 지역 생산 차질과
공장 인수 이유로 올해 3분기 어닝쇼크
▷올해까지 세계 각지에서 공장을 인수해
자체적으로 부품을 생산할 수 있는 거점을
확보한 만큼 내년부터는 이익이 다시 커질 것이라고 전망
▷씨에스윈드 2022년 매출액 1.6조 원(올해 대비 47% 증가),
영업이익 1389억 원(올해대비 35% 증가)을 전망
▷탄소제로시대를 맞아 글로벌 풍력 선도업체인
씨에스윈드의 성장 또한 빨라질 것으로 예상
주가 및 목표주가
삼강엠앤티, SK그룹사로 편입
▷해상풍력터빈 하부구조물을 제작하는 기업
하부구조물은 풍력터빈을 지탱하는
해상풍력 발전의 핵심 기자재
▷현재 대만이 주력 수출시장이며
글로벌 1위 해상풍력 개발사인 덴마크 오스테드를 비롯해
벨기에 얀데눌, 싱가포르 케펠 등 글로벌 고객사를 확보해
세계적으로 기술력을 인정
▷바다에 풍력터빈을 부표처럼 띄우는
부유식 해상풍력 시장의 확대가
예상되어 삼강엠앤티에 수혜
▷SK에코플랜트가 지난 11월
삼강엠앤티의 경영권 확보를 위한
주식 매매계약을 체결
약 3246억 원 규모의 자금을 투입해
삼강엠앤티의 지분 31.83%를 인수
또한 삼강엠앤티가 발행하는
전환사채에도 약 1169억 원을 투자
▷SK에코플랜트는 이번 계약을
동북아시아 수요에 대비해 생산량을 증설할 계획
SK에코플랜트? 21년 5월 SK건설이 SK에코플랜트로 사명 변경
실적
▷3분기 매출 1344억 원(전년비 +84.1%)
영업이익 63억 원(전년비 -23.9%),
순이익 67억 원(전년비+727.1%)
▷최근 삼강엠앤티가 5700억 원 규모의
대만 하이롱 해상풍력단지에 하부구조물 수주 성공
올해 누적 수주액은 1조 3000억 원으로 사상 최대 실적
▷2024년 하반기부터 실적 증가 본격화
2025년 매출액 1조 원에서 2025년 1조 4000억 원,
2027년 3조 원으로 실적 추정치 상향
주가 및 목표주가
세아제강지주, 업계 인지도 확대 예상
▷해상 풍력 발전기에서 하부 구조물인 모노파일 제작
▷세아그룹 내 두 지주사인
세아제강지주와 세아홀딩스(주력 계열사가 세아베스틸)
모두 해상풍력 구조물 분야 신사업을 추진
▷영국 현지 자회사인 세아위드를 통해
3년 동안 약 4천억 원을 투입해
영국에서 2023년까지 모노파일 공장이 완공되면
세계 최대 규모인 연간 24만 톤 생산이 가능
▷영국에서 모노파일 대형 수주 성공으로
덴마크 오스테드(세계 최대 해상풍력 발전단지 개발기업)에
모노파일을 공급하기로 하면서 업계 인지도를 확대
실적
3분기 매출액 7,236억 원(전년 동기 대비 +35%)
영업이익은 860억 원(전년 동기 대비 +296.2%)으로
창사 이래 최대 연간 실적 기록할 것으로 전망
주가
풍력 대장주!! 씨에스윈드, 삼강엠앤티, 세아제강지주
해상풍력시장은 기술 진입장벽이 높고 기기의 대형화로
꾸준한 투자가 필요해 선발업체들이 절대적으로 유리한 구조죠!
씨에스윈드와 삼강엠앤티는 해상풍력 구조물을 만드는 업체로
아시아 해상 풍력시장 확대에 따라 빠르게 성장할 것입니다.
세아제강지주는 전 세계 풍력산업에 가장 적극적인 영국에서
인지도를 확대 중이라 기대가 큽니다.
EU그린딜 예산집행과 탄소감축 목표 상향에 따른
그린산업 투자 본격화 시그널과 함께
관련 해상풍력 업체들의 성장 속도가
가파르게 상승할 것이라고 합니다!!
감사합니다.
해당 포스팅은 정보전달용이며
투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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