자동차 업황 회복 이유
▷세계 자동차 수요 상승 전망
세계 전기차 판매량이 작년 동기 대비 53% 증가한 114만 대 기록
현대차는 2026년 전기차 판매 목표치를 170만대로 상향
▷차량용 반도체 부족 문제 완화
베트남, 말레이시아 등에 위치한 동남아 반도체 후공정 업체들의 가동률 상승
▷작년 자동차 공급 부족으로 프로모션 축소와
저가 차종들의 재고 소진으로 판매단가 상승
현대차 기아 상승으로 인한 자동차 부품 수혜주
에스엘
현대차 기아, GM 등에 자동차 전조등을 주력으로 납품하는 부품업체
화신
현대차 기아에 주로 납품하는 중·대형 자동차 차체 제조사
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현대차, 테슬라보다 못한게 뭔데? (현대오토에버)
현대차, 기아와 테슬라의 3분기 실적과 판매량 비교 2021년 3분기 자동차 판매량을 보면 현대차, 기아는 158만 대, 테슬라는 24만 대입니다. 또한 테슬라는 올해 최대 85만~90만 대 판매를 예상 현대
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에스엘
▷자동차 전조등을 주력으로 하는 부품업체
현대차 기아와 GM 등에 OEM 방식으로 납품
▷주력제품인 헤드램프의 국내 시장 점유율은 68%
새시 부품 등의 매출 비중이 13%
금형 및 기타 매출은 6%
▷국내와 중국, 북미, 인도 등 총 16개의 계열회사에서
각종 램프와 새시, 도어래치 등 생산
▷고가 LED램프의 납품 확대와
2022년에는 GM시에라로의 납품이 추가 예정
실적
한국과 인도 매출액의 증가로
3분기 매출액은 전년 동기보다 5% 증가한 7128억 원 기록
주요 원재료 가격 상승과 인건비 상승으로
영업이익은 전년 동기보다 48% 줄어든 227억 원 기록
2022년 매출액은 올해보다 8% 증가한 3조 2000억 원,
영업이익은 33% 증가한 2060억 원을 전망
주가 및 목표주가
현대차와 기아 및 GM을 비롯한 에스엘의 고객사들이
고가 LED램프 적용 차종을 지속적으로 증가할 추세이므로 향후 전망은 긍정적!!!
화신
▷현대차 기아에 주로 납품하는 중·대형 자동차 차체 제조사
▷전기차, 수소차 등 친환경 자동차 부품 개발을 통해
아이오닉 5, EV 6을 포함한 전기차 전용 플랫폼과
폭스바겐의 전기차 범용 플랫폼에 부품 공급
실적
3분기 매출액 2773억 원(전년비 -10.7%)
영업이익 22억 원(전년비-70.1%),
순이익 26억 원(흑자전환)
3분기 인도법인에서 46억 원의 당기순이익 발생했고
이후에도 인도법인의 고성장이 예상
고질적인 영업적자를 기록했던 중국 법인의 비중 축소로 실적 개선
2022년 매출액 1조 3000억 원, 영업이익 409억 전망!!
주가 및 목표주가
저평가된 부품주 에스엘, 화신 주목해야 할 때
세계적인 전기차 수요 상승,차량용 반도체 부족 문제 완화 등으로
현대차 기아의 본격적인 주가 상승이 이어진다면
관련 부품사들도 수혜를 받습니다.
가벼우니까 더 잘 날아다니겠죠 ㅎㅎㅎ
현대차 기아 의존도가 높아
저평가되어있던 에스엘, 화신이
오히려 현대차 기아의 주가 상승을 따라갈 전망입니다!!
감사합니다.
해당 포스팅은 정보 전달용이며
투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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