SK쉴더스 공모주 청약 일정- 높은 구주매출, SK프리미엄 붙을까?

 

보안 관련주 "SK쉴더스"

- SK스퀘어의 자회사인 SK쉴더스는 사이버 보안업체 SK인포섹이 물리보안업체 ADT캡스를 흡수 합병해 출범

- 최근 러시아와 우크라이나 간 전쟁 여파로 사이버 보안 위협이 급증하면서 관련 수요가 증가세

- 상장 후 예상 시총이 최대 3조 5052억 원에 달하는 IPO 대어

 

SK쉴더스 공모주 일정
수요예측일	5월 3일(화)~ 4일(수)
수요예측 결과일	5월 6일(금)
청약일정	5월 9일(월)~ 10일(화)
희망공모가	31,000원~ 38,800원
환불일	5월 12일(목)
상장일	5월 19일(목)
총 공모 주식수/일반 투자자 배정 주식수	2710만 2084주/ 677만 5521주

전자공시시스템

청약 가능 증권사의 배정주식 수
NH투자증권	3,670,076주	54.2%
KB증권	1,976,193주	29.2%
SK증권	282,313주	4.2%
대신증권	282,313주	4.2%
미래에셋증권	282,313주	4.2%
삼성증권	282,313주	4.2%

NH증권 54.2%, KB증권 29.2%로 가장 많은 주식이 배정

 

상장일 유통가능 물량- 낮은 편

상장 첫날 시장에 풀리는 물량은 전체 상장 주식의 24%에 해당하는 2168만 1668주로 낮은 편입니다. 공모주 투자자들은 유통 비율이 30% 보다 낮다면 긍정적이라는 평가를 받습니다.

• SK바이오팜 약 13%, SK바이오사이어스 약 13%, SK아이테크놀로지 약 15%, 카카오페이 약 34%의 유통물량비율로 흥행 성공

 

구주매출 46.7% - 높은 편

- IPO악재로 꼽히는 구주 매출은 전체 공모 물량 가운데 1264만 7639주(46.7%)로 높다는 점이 부담입니다. 구주매출은 기업 상장 시 공모 과정에서 최대주주가 보유한 주식을 매물로 내놓는 것을 말하는데 공모로 조달한 자금이 신규 사업에 쓰이지 않고 기존 주주의 몫으로 돌아가 공모주 투자 매력을 떨어뜨립니다.

• 지난 2월 현대엔지니어링 75%라는 높은 구주매출 비중 등으로 상장을 연기
• 케이카(중고차 플랫폼 기업)는 91%의 높은 구주매출로 흥행 실패
• 구주매출 비중이 높았던 크래프톤, 롯데렌탈도 상장 후 부진한 주가

 

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결론

최근 증시가 하락장인 만큼 예상보다 보수적인 공모가 결정이 나올 수 있으며 구주매출 비중이 높은 것도 SK쉴더스 상장에 제약 요소입니다. 높은 구주매출로 흥행 여부를 판단하기는 어렵지만 5월 6일(금) 기관 수요예측 결과를 유심히 지켜봐야겠습니다.

 

 

따상 가능성이 높은 공모주 선택 방법!!

 

 

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